정부 민간 AI콜라보에 대한 이야기를 하려고 합니다.

요즘 반도체 시장과 AI 시장에 많은 사람들이 관심을 가지고 있습니다.

창업하자마자 조단위의 밸류를 가지는 신생 기업들이 속속 나오고 있습니다.

이제는 우리 일상에 AI를 빼고는 이야기가 되지 않는 시대가 되었습니다.

1. 엔비디아 H20, 중국 수출 재개 전망

미국 정부가 엔비디아의 H20 제품 수출 재개를 허가할 예정입니다. 엔비디아의 H20e는 144GB HBM3e가 탑재된 제품으로, FY1Q26에 판매 46억 달러, 판매 불서 25억 달러를 기록하며 높은 관심을 받고 있습니다. 현재 창고에 있는 재고만 팔아도 엔비디아는 매출 105억 달러, 추가 생산 시 최대 250억 달러의 추가 매출을 기대하고 있습니다. SK하이닉스 역시 약 2.4조원의 추가 매출이 예상됩니다.

2. Windsurf, 구글 딥마인드와 협력 체결

AI 기업 Windsurf는 OpenAI가 제시한 30억 달러보다 낮은 24억 달러를 제안한 구글과의 협력을 선택했습니다. 이는 MS-오픈AI 간 협력으로 인해 IP 유출 가능성을 우려한 결정이었습니다. 구글은 라이선스 계약을 체결했고, Windsurf의 주요 인력도 구글 딥마인드로 이동했습니다. 또한, Cognition AI가 Windsurf의 자산 전체를 인수하며 AI 시장에서의 지각변동을 예고하고 있습니다.

3. AI 유니콘 기업 급증, 투자 선순환 구조 형성

2024년 AI 스타트업에 투자된 자금은 무려 1004억 달러에 달하며, 기업가치가 1조 원 이상인 유니콘 AI 기업 수도 2024년 215개에서 2025년 374개로 급증했습니다. AI 기업들은 투자 자금을 다시 AI 개발과 인력 확충에 재투자하며, 거대한 선순환을 만들어가고 있습니다.

4. 美 국방부, AI 활용 본격화

미국 국방부 산하 CDAO는 프런티어 AI 사업을 위해 xAI, OpenAI, Anthropic, Google 등과 각각 2억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 안보 분야에서 AI 도입을 촉진하기 위한 것으로, 전투 작전은 물론 정보 및 경영 시스템 전반에서 AI가 폭넓게 활용될 예정입니다.

5. AI 인프라 투자 지속 전망

2025년 이후 AI 수요가 지속 증가할 것으로 예상되며, 미국의 Top-4 하이퍼스케일러 이외에도 Enterprise AI와 소버린 AI가 새로운 수요층으로 부상하고 있습니다. 이는 엔비디아 등 주요 기업들의 중장기 성장 전망을 밝게 하고 있습니다.

정부와 민간 기업의 AI 협력은 앞으로 더욱 강화될 전망입니다.

AI 기술을 중심으로 글로벌 시장의 경쟁 구도가 빠르게 변화하고 있는 만큼, 관련 분야에 지속적인 관심과 투자가 필요할 것입니다.

여러분은 어떻게 생각하시나요?

본 정보는 상섬증권의 정보를 보고 요약한 내용입니다.

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